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Configurações

A tela de Configurações contém ajustes ao nível da empresa que afetam todos os usuários da conta. O acesso é restrito a proprietários (somente permissão owner).

Acesso

Configurações é acessado pelo menu Administração ou pelo botão 🔧 na barra lateral. Tanto o item de menu quanto o botão são ocultos para usuários sem permissão de proprietário. A tela abre como uma área independente (desktop), fora das abas de loja.

Configurações vs Preferências

Configurações guarda ajustes da empresa armazenados no servidor — todos os usuários veem os mesmos valores. Preferências guarda opções pessoais (tema, idioma) salvas no dispositivo local. As duas são intencionalmente separadas.

Layout da tela

No momento a tela tem um único cartão:

  1. Métodos de Pagamento — gerencie a lista de métodos de pagamento usados nos registros de AR (recebimentos de clientes) e AP (pagamentos a fornecedores).

Outros cartões serão adicionados aqui à medida que novas configurações da empresa forem introduzidas.

Métodos de Pagamento

O cartão Métodos de Pagamento lista todos os métodos que existem na conta, combinando duas origens:

  • Métodos padrão — um conjunto fixo que sempre aparece, mesmo que ainda não haja nenhum registro. Eles ficam no topo da lista e não podem ser renomeados.
  • Métodos personalizados — qualquer outro nome que tenha aparecido em pelo menos um registro de pagamento de cliente ou fornecedor. Recebem uma pequena etiqueta personalizado para fácil identificação.

Cada linha mostra:

Coluna Significado
Método O nome do método como está armazenado nos registros.
Registros Quantos registros AR + AP usam este método.
(ação) Um botão Renomear em cada método personalizado (somente proprietários).

Métodos padrão (não podem ser renomeados)

Método Observações
BOLETO Boleto bancário.
CARTAO Cartão (crédito ou débito).
CHEQUE Cheque — aciona o fluxo dedicado de cheques no AR.
DINHEIRO Dinheiro.
PIX Transferência instantânea.
TRANSFERENCIA Transferência bancária.

Esses nomes são fixos porque o aplicativo trata cada um deles de forma especial em outros lugares — por exemplo, o fluxo CHEQUE abre uma seção extra de cheque no modal de pagamento, e PIX, BOLETO e CARTAO revelam um campo de observações no momento do pagamento. Renomear esses métodos quebraria esses fluxos sem aviso, por isso a ação Renomear está desativada para os métodos padrão.

Métodos personalizados

Qualquer nome que não corresponda a um método padrão é tratado como personalizado — por exemplo BOLETO BANCARIO, CARTAO DE CREDITO, CHEQUE TERCEIRO, DEPOSITO, PERMUTA. Os métodos personalizados surgem naturalmente quando um pagamento é salvo com um nome de método ainda não usado na conta; não há um passo separado de "criar método".

Renomear um método personalizado

Renomear aplica o novo nome a todos os registros AR e AP que usam o nome antigo (correspondência sem distinção de maiúsculas/minúsculas). A mudança é executada como uma única transação no banco de dados, então ou todos os registros afetados são atualizados ou nenhum é.

Para renomear:

  1. Localize a linha do método personalizado na tabela.
  2. Clique em Renomear.
  3. Digite o novo nome e clique em Salvar, ou clique em Cancelar para descartar a alteração.
  4. A lista é atualizada e uma mensagem de confirmação é exibida.

Após a renomeação, o resultado consolidado é o que você vê — se você renomear CARTAO CREDITO para CARTAO DE CREDITO e já existir uma linha com esse nome de destino, as duas aparecerão como uma única linha com a contagem combinada de registros.

Não é uma operação reversível

A renomeação é um UPDATE direto nas tabelas cltspmts e supspmts. Para reverter um nome é preciso renomear novamente.

Mesclar métodos

A seção Mesclar Métodos aparece abaixo da tabela quando existe pelo menos um método personalizado para mesclar.

  • De — o método de origem (somente métodos personalizados aparecem; métodos padrão nunca podem ser a origem).
  • Para — o método de destino (qualquer método, padrão ou personalizado).
  • Mesclar — aplica a mudança.

Mesclar é tecnicamente a mesma operação que renomear — executa o mesmo UPDATE ... WHERE UPPER(method) = UPPER(from). A diferença é a intenção: renomear é para corrigir um nome em uma única linha da lista; mesclar é para consolidar dois métodos que sempre significaram a mesma coisa (CARTAO, CARTAO DE CREDITO, CARTAO CREDITO → CARTAO).

Depois de uma mesclagem bem-sucedida, o método de origem desaparece da lista e sua contagem de registros é somada ao destino.

Trilha de auditoria

Cada renomeação ou mesclagem registra uma entrada no log de auditoria com tipo UPDATE. A entrada inclui:

  • O nome original e o novo nome.
  • Quantos registros AR foram atualizados.
  • Quantos registros AP foram atualizados.
  • O usuário que executou a ação e o horário.

Proprietários podem consultar essas entradas na tela Log de Auditoria.

Tarefas comuns

Padronizar a nomenclatura de cartão

Se a conta tiver acumulado CARTAO, CARTAO DE CREDITO, CARTAO CREDITO e CARTAO DE DEBITO:

  1. Decida quais nomes canônicos manter — por exemplo CARTAO DE CREDITO e CARTAO DE DEBITO.
  2. Em Mesclar Métodos, mescle CARTAO CREDITO → CARTAO DE CREDITO.
  3. A lista é atualizada; confira se a contagem das linhas restantes ficou correta.

Corrigir um erro de digitação

  1. Localize a linha com o erro.
  2. Clique em Renomear, digite a grafia correta, clique em Salvar.

Ver também